FBI探员马刚（马丁•劳伦斯 Martin Lawrence 饰）聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马刚面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马刚奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪梨（尼娅•朗 Nia Long 饰）。为了接近雪梨，马刚施展他的变身特技，化身成了雪梨久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马刚的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪梨。然而相处久了，马刚却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪梨，更要命的是，真正的姑母登场了。...
野村（北村一辉 饰）是一名健硕俊朗但周身散发着死亡气息的日本男子，他有如一匹冷血饿狼，张开獠牙狩猎年轻女性。落网的女性被他囚禁在封闭的斗室内，遭受最残酷的虐杀。而在这一过程中，野村录下女子遭受荼毒的全过程，并将视频上传网络与全世界分享。无情的他偶遇开花店的川原久惠（高梨临 饰），心底深藏的记忆瞬时复苏。与此同时，远在印尼的记者巴由（Oka Antara 饰）正因追查某政客的贪污事件而陷入窘境，偏偏他又经历了一次血腥抢劫。...
