自从与玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）三个可爱的小女孩实现宿命的邂逅，曾经的大坏蛋格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）可真彻底转型了，他金盆洗手，转而化身为慈祥可亲的爸爸和做得一手烂口味布丁果冻的商人。当然凡事没有尽善尽美的，在此期间，憧憬大坏蛋传奇人生的老搭档纳法利欧博士（拉塞尔·布兰德 Russell Brand 配音）离他而去，另谋高就。某天，格鲁被身怀绝技却鲁莽的特工露西·王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）绑架，原来露西所在的集团研制出可以改变生物基因的药物，可他们位于南极的实验室被神秘窃贼偷走，因此才委托有过坏蛋经验的格鲁做卧底。...
迪杰（泰伦斯•霍华德 Terrence Dashon Howard 饰）是一个皮条客， 每天和妓女诺拉（塔恩•曼宁 Taryn Manning 饰）在汽车上接客，日子极为无聊，深感中年危机。在一次黑市交易中，迪杰买到了一个卡通电子钢琴，唤起了自己关于唱诗班的回忆。他得知嘻哈巨星凯尼布莱克（卢达•克里斯 Ludacris 饰）将在7月4日开演唱会。他希望能够录自己的demo小样，寄给这位嘻哈界的大腕。于是，迪杰开始重新组建乐队，找到昔日唱诗班的老友凯（安东尼•安德森 Anthony Anderson 饰），白人钢琴师布莱尔，孕妇莎戈（塔拉吉•P•汉森 Taraji P. Henson 饰）等人帮忙，一步一步实现着自己的理想。他把自己底层生活的经验变成了歌词，用激情荡漾的演绎，征服了媒体和乐迷，然而正当他即将大红时，却因为一次莫名其妙的官司锒铛入狱……...
