近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯...
塔里克·圣帕特里克决心洗心革面，回到家人身边，并永远退出毒品生意。一位新货商的出现扰乱了塔里克的计划，迫使他、布雷登和埃菲重新与特哈达一家做生意。...
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