罗斯（大卫·休默 David Schwimmer 饰）不知瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）对他的感觉，并和老同学茱莉开始恋爱。瑞秋对此很不开心，并尝试破坏这一对恋人。已经开始新恋情的瑞秋在一次就酒醉时通过电话留言机跟罗斯表白。让罗斯在瑞秋和茱莉见无所适从，在钱德勒（马修·派瑞 Matthew Perry 饰）的建议下罗列两人的优缺点比较决定。但罗斯知道自己真正爱的还是瑞秋，于是很快与茱莉分手。经历重重波折终于和瑞秋重新开始。乔伊（马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰）由于在肥皂剧扮演雷莫瑞医生大获成功，赚够钱可以住进自己的公寓。菲比（莉莎·库卓 Lisa Kudrow 饰）找到了同父异母的弟弟小弗兰克。莫妮卡（柯特妮·考克斯 Courteney Cox 饰）也开始与父亲的老朋友理查德交往。但孩子的问题让，一心想要孩......
为弥合濒临破碎的家庭关系，艾黛儿（玛利亚·贝洛 Maria Bello 饰）和女儿莎拉（苏菲·斯塔基 Sophie Stuckey 饰）驱车前往英国威尔士，寻找阔别已久的丈夫詹姆斯（辛恩·比恩 Sean Bean 饰）。威尔士海边的自然风光让原本紧张的家庭关系得到些许缓和，但是厄运却接踵而至。某天，在海边玩耍的莎拉不慎跌落水中。詹姆斯和艾黛儿随即展开营救，然而最终一无所获，莎拉就这样从他们的生活中消失了。沉浸在莫大悲痛之中的艾黛儿接下来经历了一连串匪夷所思的事情，她坚信女儿被困在当地人传说的“黑界”之中。为了救回莎拉，艾黛儿不惜牺牲一切……...
中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。...
